Sobre el puesto
Consejos: Haz un resumen del puesto, explica qué se necesita para triunfar en él y el lugar que ocupa en la empresa.
Como Analista de M&A, tus funciones serán:
Análisis financiero de compañías: revisar cuentas anuales, evolución del negocio, márgenes, rentabilidad y generación de caja.
Normalización de las cifras financieras: calcular el EBITDA ajustado y analizar la deuda financiera neta y el capital circulante, identificando partidas extraordinarias o no recurrentes.
Elaboración de modelos financieros y valoraciones: preparar planes de negocio, proyecciones y valoraciones mediante múltiplos de compañías comparables, transacciones precedentes y descuento de flujos de caja.
Preparación de materiales de la operación: elaborar teasers, cuadernos de venta —Information Memorandum— y presentaciones para potenciales compradores o inversores.
Identificación y análisis de compradores: investigar empresas y fondos de inversión, evaluar su encaje estratégico y financiero y apoyar en los contactos y reuniones.
Apoyo y coordinación de la due diligence: preparar y organizar la información financiera del data room, atender solicitudes de información y coordinar las respuestas con la compañía y sus asesores.
Apoyo en la negociación y estructuración económica: analizar ofertas, comparar alternativas y calcular el impacto de ajustes al precio, pagos diferidos, earn-outs y otras condiciones económicas.
Coordinación con el equipo legal: apoyar en la revisión de los aspectos financieros del contrato de compraventa —SPA—, especialmente precio, deuda, caja, capital circulante y mecanismos de ajuste.
Seguimiento del proceso hasta el cierre: actualizar análisis y documentación, controlar los asuntos pendientes y apoyar en la preparación del flujo de fondos.
Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, en empresa de M&A
Inglés a nivel conversación pues gran parte de nuestras operaciones son con compradores internacionales
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