Sobre el puesto
Consejos: Haz un resumen del puesto, explica qué se necesita para triunfar en él y el lugar que ocupa en la empresa.
Responsabilidades
Como Analista de M&A, tus funciones serán:
Análisis financiero de compañías:
revisar cuentas anuales, evolución del negocio, márgenes, rentabilidad y generación de caja.
Normalización de las cifras financieras:
calcular el EBITDA ajustado y analizar la deuda financiera neta y el capital circulante, identificando partidas extraordinarias o no recurrentes.
Elaboración de modelos financieros y valoraciones:
preparar planes de negocio, proyecciones y valoraciones mediante múltiplos de compañías comparables, transacciones precedentes y descuento de flujos de caja.
Preparación de materiales de la operación:
elaborar teasers, cuadernos de venta —Information Memorandum— y presentaciones para potenciales compradores o inversores.
Identificación y análisis de compradores:
investigar empresas y fondos de inversión, evaluar su encaje estratégico y financiero y apoyar en los contactos y reuniones.
Apoyo y coordinación de la due diligence:
preparar y organizar la información financiera del data room, atender solicitudes de información y coordinar las respuestas con la compañía y sus asesores.
Apoyo en la negociación y estructuración económica:
analizar ofertas, comparar alternativas y calcular el impacto de ajustes al precio, pagos diferidos, earn-outs y otras condiciones económicas.
Coordinación con el equipo legal:
apoyar en la revisión de los aspectos financieros del contrato de compraventa —SPA—, especialmente precio, deuda, caja, capital circulante y mecanismos de ajuste.
Seguimiento del proceso hasta el cierre:
actualizar análisis y documentación, controlar los asuntos pendientes y apoyar en la preparación del flujo de fondos.
Requisitos
Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, en empresa de M&A
Inglés a nivel conversación pues gran parte de nuestras operaciones son con compradores internacionales